Sammanfattning 2016
I känd bloggaranda får man väl sammanfatt 2016. Det har inte gått så fantastiskt som för andra bloggare, men givet min historik är det ganska stabilt. Portföljen har ökat med 19% i värde varav 8% är nyinvesteringar. Året som gick kan sammanfattas enligt nedanstående tabell
Dollarn har stigit från i runda slängar 8,45 till 9,13 och Euron från 9,17 till 9,56. Om man gör en justering utifrån detta landar min utveckling på drygt 17% vilket då motsvarar återinvesteringarna och jag hamnar på runt 9% i relativ utveckling.
Tar man jämförelseindex är det mest rättvisande att välja OMXS30 (+4,86%) och S&P500 (+ 9,54%) då lejonparten av mina aktier är stora företag och viktar mot mina innehav (38% US, 6% EUR, 57% SEK) kommer jag lekmannamässigt fram till ett jämförelseindex på ca 7% och jag har alltså uppnått en högre utveckling än mitt jämförelseindex. :)
Mina aktier då, hur har det gått? Tja, så här ser det ut (siffrorna är hämtade från egna noteringar och kan avvika något från verkligheten)
Förra årets förlorare energi har i år varit vinnare, fast ligger fortfarande på förlust där.
Årets sorgebarn har ffa varit HM som haft ett tungt år samt "de gamla vanliga" Ratos och Telia. Telia kommer jag fortsätta ha så länge som jag jobbar kvar där, men Ratos har jag länge funderat på att sälja av, iaf halva innehavet. Får avvakt litet vad den ny VDn sätter för prägel på företaget.
Vad | 2016 | 2015 |
Aktieinnehav | +19% | +7% |
Utdelningar | +7% | +16% |
Skulder | -3% | -2,6% |
Ratio tillgångar/skuld | 1,45% | 1.27 |
Dollarn har stigit från i runda slängar 8,45 till 9,13 och Euron från 9,17 till 9,56. Om man gör en justering utifrån detta landar min utveckling på drygt 17% vilket då motsvarar återinvesteringarna och jag hamnar på runt 9% i relativ utveckling.
Tar man jämförelseindex är det mest rättvisande att välja OMXS30 (+4,86%) och S&P500 (+ 9,54%) då lejonparten av mina aktier är stora företag och viktar mot mina innehav (38% US, 6% EUR, 57% SEK) kommer jag lekmannamässigt fram till ett jämförelseindex på ca 7% och jag har alltså uppnått en högre utveckling än mitt jämförelseindex. :)
Mina aktier då, hur har det gått? Tja, så här ser det ut (siffrorna är hämtade från egna noteringar och kan avvika något från verkligheten)
Aktie | 31 dec 2016 | Utv 2016 | Valutajusterat |
Apple | 115,85$ | +10% | +19% |
Electra | 65,75 | -18% | |
Fortum | 14,57€ | +4,7% | +9% |
HM | 253,4 | -16% | |
Investor | 336,8 | +10% | |
JNJ | 115,21$ | +12% | +21% |
KMI | 20,72$ | +39% | +50% |
Kungsleden | 57,75 | -5% | |
Microsoft | 62,17$ | +12% | +21% |
Öresund | 152,5 | +37% | |
Peab | 72,3 | +11% | |
PG | 84,08$ | +6% | +14% |
Ratos | 43,14 | -12% | |
SCA | 257,3 | +4% | |
SHB | 123,4 | +6% | |
Shell | 57,96$ | +25% | +35% |
Telia | 36,71 | -13% | |
Coca-Cola | 41,46$ | -3% | +4% |
Wells Fargo | 54,33$ | +1% | +9% |
Förra årets förlorare energi har i år varit vinnare, fast ligger fortfarande på förlust där.
Årets sorgebarn har ffa varit HM som haft ett tungt år samt "de gamla vanliga" Ratos och Telia. Telia kommer jag fortsätta ha så länge som jag jobbar kvar där, men Ratos har jag länge funderat på att sälja av, iaf halva innehavet. Får avvakt litet vad den ny VDn sätter för prägel på företaget.
Kommentarer
Skicka en kommentar